Журналист приезжает в Эфиопию, чтобы запечатлеть жизнь племени Мурси — людей, чья культура остаётся неизменной веками. Но среди женщин с глиняными дисками в губах и обнажённой грудью он встречает замужнюю Аранду — гордую, прекрасную и загадочную. Их взгляды пересекаются у костра, их прикосновения говорят больше, чем слова, а ночь в её хижине становится ритуалом, который навсегда изменит обоих.