Валера привыкает к анальному сексу втроем с Тоней и Гиви. Все счастливы. Но проницательная Тоня подбивает Валеру расширить горизонты своего опыта, Валера тает, и ... скользит еще ниже. До новых пределов..

Лали, мать Вано, заподозрив неладное, переводит Гиви спать в свою комнату. Хотя эта зрелая женщина с формами могла бы быть матерью Гиви, она вызывает у него совсем другие чувства. Происходит неизбежное, и Гиви лишается очередной девственности. Однако сын Лали не дает им полностью уединиться.

Пережившие сильное потрясение Тоня и Ленка возвращаются домой к Ленке, и там сталкиваются с ее папой. Опытная Ленка дарит Тоне первого настоящего любовника.

Подруги Тоня и Ленка подсматривают за встречей физрука с их одноклассником, но их обнаруживают, и примерно наказывают. Теперь и Ленка лишается невинности.

Валера приезжает в сочинский профсоюзный санаторий и знакомится с Гиви, горячим южным мужчиной и его соседом по комнате. Они заводят курортные романы с отдыхающими дамами, и не только. Валера переживает первое моральное падение, но приобретает неожиданный эротический опыт.

В момент потери девственности, Валера вдруг вспоминает случай, свидетелм которому он стал в молодежном лагере, когда потерял девственность его сосед по комнате, ставший жертвой местных хулиганов.

Оправившись от потери девственности, Тоня устанавливает с физруком взаимовыгодное сотрудничество. Но так как она не сильна в оральных упражнениях, она привлекает на подмогу свою романтическую подругу Ленку. Групповые упражнения возносят ее на новый уровень понимания любви.

Благодаря санаторию и знакомству с Гиви и Тоней, Валерий открывает в себе новое измерение, о котором и не подозревал. Его жизнь меняется.

После ночи с Гиви и его другом, жена Валеры долго дулась на него. Однако все проходит, и она снова занялась сексом с мужем - но уже совершенно по-другому.

Тоня вспоминает, как совсем юной девушкой ее лишил девственности в попке физрук. Тоня оказалась на распутьи между нежными отношениями с подругой, с которой они "лизались" под предлогом подготовки отношений с мальчиками и с мужчиной.

Веселое курортное времяпровождение, эротический угар вседозволенности, соблазнительный тройничок закончились для Леры падением и потерей невинности. Как теперь жить дальше.

Гиви рассказывает о своем пробуждении. Поступив в университет, Гиви поселяется на квартире дальней родственницы и ее сына, симпатичного юноши Вано, тоже студента. Парни живут в одной комнате и быстро сближаются. Даже слишком. Вскоре Гиви становится мужчиной, но совсем не так, как он думал.

Тоня рассказывает историю своего замужества. Только после свадьбы она обнаружила, что ее муж оказался "девочкой". Тоня разрешает ему посторонние связи, но требует своего присутствия. Благодаря этому она поучаствовала в групповухе и узнала много нового о мужчинах.

Продолжение курортного приключения Валеры не закончилось на появлении Гиви. Вскоре проявилась и Тоня, у который оказались проблемы с сыном-студентом, и она просит Валеру помочь сыну в мужских делах. Валера сомневается, сумеет ли он сделать это. Он и не подозревает, что не только он знает о предстоящем испытании.

Валера возвращается домой, и, казалось бы, курортное приключение осталось позади. И вдруг Гиви оказывается в гостях у Валеры, да еще и с приятелем. Это выливается в оргию, и заканчивается падением Лериной жены. Сам же он лишается очередной девственности.

Валера принимает свою судьбу и вместе с Тоней остается частью трио, но уже в пассивном отношении. Тоня помогает ему изменить внешность и привыкнуть к новой роли.

Перез уходом, Гиви рекомендует Валере посетить бани. Валера вспоминает рассказ Гиви о банях в его городе, и следует совету. Он обнаруживает, что и у него в городе в определенных местах происходит то же, что и у Гиви. Он находит новые банные радости и трех новых друзей.

Новый друг ведет Гиви в баню, и Гиви открывается совсем другая сторона банного опыта, о которой он и не подозревал.