Валера привыкает к анальному сексу втроем с Тоней и Гиви. Все счастливы. Но проницательная Тоня подбивает Валеру расширить горизонты своего опыта, Валера тает, и ... скользит еще ниже. До новых пределов..

Пережившие сильное потрясение Тоня и Ленка возвращаются домой к Ленке, и там сталкиваются с ее папой. Обогащенные новым опытом, девушки пробуют на нем свои чары и мужчина оказывается слишком слаб, чтобы устоять.

Лали, мать Вано, заподозрив неладное, переводит Гиви спать в свою комнату. Хотя эта зрелая женщина с формами могла бы быть матерью Гиви, она вызывает у него совсем другие чувства. Происходит неизбежное, и Гиви лишается очередной девственности. Однако сын Лали не дает им полностью уединиться.

Валера приезжает в сочинский профсоюзный санаторий и знакомится с Гиви, горячим южным мужчиной и его соседом по комнате. Это оказалось весьма необычное знакомство, пробудившее в Валере далекие юношеские воспоминания.

В момент потери девственности, Валера вдруг вспоминает случай, свидетелм которому он стал в молодежном лагере, когда потерял девственность его сосед по комнате, ставший жертвой местных хулиганов.

Подруги Тоня и Ленка подсматривают за встречей физрука с их одноклассником. Оказывается, мужчины тоже умеют любить...

После ночи с Гиви и его другом, жена Валеры долго дулась на него. Однако все проходит, и она снова занялась сексом с мужем - но уже совершенно по-другому.

Ради того, чтобы повысить свои оценки, Тоне удалось соблазнить свою интимную подругу Ленку придти ей на помощь с физруком – Ленка будет заниматься оральными упражнениями, а Тоня – по задней части.

Благодаря санаторию и знакомству с Гиви и Тоней, Валерий открывает в себе новое измерение, о котором и не подозревал. Его жизнь меняется.

Тоня вспоминает, как совсем юной девушкой ее лишил девственности в попке физрук. Тоня оказалась на распутьи между нежными отношениями с подругой, с которой они "лизались" под предлогом подготовки отношений с мальчиками и с мужчиной.

Тоня рассказывает историю своего замужества. Только после свадьбы она обнаружила, что ее муж оказался "девочкой". Тоня разрешает ему посторонние связи, но требует своего присутствия. Благодаря этому она поучаствовала в групповухе и узнала много нового о мужчинах.

Веселое курортное времяпровождение, эротический угар вседозволенности, соблазнительный тройничок закончились для Леры падением и потерей невинности. Как теперь жить дальше?

Гиви рассказывает о своем пробуждении. Поступив в университет, Гиви поселяется на квартире дальней родственницы и ее сына, симпатичного юноши Вано, тоже студента. Парни живут в одной комнате и быстро сближаются. Даже слишком. Вскоре Гиви становится мужчиной, но совсем не так, как он думал.

Продолжение курортного приключения Валеры не закончилось на появлении Гиви. Вскоре проявилась и Тоня, у который оказались проблемы с сыном-студентом, и она просит Валеру помочь сыну в мужских делах. Валера сомневается, сумеет ли он сделать это. Он и не подозревает, что не только он знает о предстоящем испытании.

Валера возвращается домой, и, казалось бы, курортное приключение осталось позади. И вдруг Гиви оказывается в гостях у Валеры, да еще и с приятелем Сашей. Лера попадает на мужской тройник.

После тройничка с мужем и Игорем, Тоня ожидает, что теперь-то их интимная жизнь устоялась, теперь уже все войдет в известную колею. Однако Игорь преподносит ей и ее мужу сюрприз, явившись к ним с загадочной гостьей. Тоне приходится еще раз расширить рамки своих представлений о сексе.

Валера принимает свою судьбу и вместе с Тоней остается частью трио, но уже в пассивном отношении. Тоня помогает ему изменить внешность и привыкнуть к новой роли.

Перез уходом, Гиви рекомендует Валере посетить бани. Валера вспоминает рассказ Гиви о банях в его городе, и следует совету. Он обнаруживает, что и у него в городе в определенных местах происходит то же, что и у Гиви. Он находит новые банные радости и трех новых друзей.

Новый друг ведет Гиви в баню, и Гиви открывается совсем другая сторона банного опыта, о которой он и не подозревал.

Подруги подсматривают за тайной встречей физрук и их одноклассника, но их обнаруживают, и примерно наказывают. Теперь и Ленка лишается невинности.

Оправившись от потери анальной девственности, Тоня устанавливает с физруком взаимовыгодное сотрудничество. Но так как она не сильна в оральных упражнениях, она привлекает на подмогу свою интимную подругу Ленку. Ей приходится ей все рассказать, и Ленка проверяет ощущения в попке подруги.

Гиви сразу дает Валере понять, что в санатории они будут заниматься упражнениями не по лечебной, а по женской части. Они выходят на охоту, и вскоре Валера оказывается перед моральной дилеммой – зрелой дамой по имени Тоня. Его новая знакомая быстро берет дело в свои руки, и не только в руки. Валере остается только скользить по наклонной. Но на этом приятном пути он узнает много нового.